Ìàëåíüêàÿ ãóñåíèöà äàâíî ìå÷òàåò î íåáå, íî äî ïðåâðàùåíèÿ â áàáî÷êó åù¸ äàëåêî. Ïîýòîìó îíà ðåøèëà ïîñòðîèòü âåðòîë¸ò èç ïîäðó÷íûõ ìàòåðèàëîâ, êîòîðûå âàì íàäî íàéòè.
Íà ýòîò ðàç Ïèëà ïîõèòèë Êðèññà Ýíäæåëà, ïîïóëÿðíîãî èëëþçèîíèñòà. Ïèëà ñ÷èòàåò, ÷òî âñå åãî òðþêè - ñïëîøíîé îáìàí. À åñëè Êðèññ äåéñòâèòåëüíî èìååò äåëî ñ ìàãèåé, òî îí â äâà ñ÷¸òà âûáåðåòñÿ èç ïëåíà.
Ïèëà ðåøàåò, ÷òî Áàðò Ñèìïñîí äîëæåí ðàñêàÿòüñÿ çà ñâî¸ ïëîõîå ïîâåäåíèå è ñûãðàòü â åãî èçâåñòíóþ èãðó. Áàðò ìîæåò ïîëàãàòüñÿ òîëüêî íà ñâîþ ñìåêàëêó è íà íåñêîëüêî ïðåäìåòîâ, êîòîðûå îí íàéä¸ò.
Ïîìîãè ìûøîíêó Äæèììè âûáðàòüñÿ èç çàòî÷åíèÿ, èñïîëüçóÿ ïîäðó÷íûå ñðåäñòâà.